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联手平安银行 招商蛇口设百亿基金输血一二线项目

事实上,不仅是一二线城市项目,近三个月内,在商业地产、长租公寓等存量物业上,招商蛇口也在不断地通过资本力量,实现资产盘活以及融资筹粮。

澳门银河博彩_澳门银河官网直营_澳门银河老品牌值得信赖 招商蛇口借力资本市场的方式越来越“娴熟”,继试水地产基金盘活写字楼物业、发行200亿ABN助力长租公寓之后,其又联合平安银行东莞分行,设立股权投资基金,为一二线项目输血。

1月11月晚间,招商蛇口发布公告,与招商资本联合平安银行股份有限公司东莞分行(代表其投资或代为销售的资产管理产品,或其召集的其他合格投资人,以下简称“平安银行东莞分行”),拟共同设立招商澎湃系列股权投资基金,投资于招商蛇口房地产项目,同时基金拟分别针对具体项目(或项目包)组建单只基金。

观点地产新媒体查阅公告,该系列基金总规模为不超过人民币100.075亿元,其中,平安银行东莞分行代表其召集的合格投资人认缴出资70亿元;有限合伙人招商理财认缴出资30亿元,有限合伙人基金管理团队出资不超过700万元,招商澎湃作为该基金管理人与普通合伙人认缴出资50万元。

根据公告,该系列基金以股权方式或法律、法规允许的其他方式,直接或间接投资于招商蛇口获得的在一二线重点发展区域城市房地产项目。

公告显示,自单只基金成立之日起计算,单只基金经营期为9年,其中前3年为投资期,投资期届满后的经营期剩余期限为退出期。基金存续第9年,经有限合伙人一致同意即可延长期限。

对于退出机制,公告明确规定,经营期内,当项目销售面积达到可售面积90%,由招商蛇口指定并经平安银行东莞分行认可的第三方机构对单只基金持有项目权益剩余净值进行评估评估完成后,招商蛇口按照评估价值向单只基金支付相应现金对价受让该部分权益,单只基金核算项目收益并对项目进行清算。

对于单个项目,该系列基金的投资期限不超过6年,同时,若投资的目标项目自该项目交易文件约定的首次交割日起满6年时,仍未达到90%以上的销售比例,基金可以按不低于相关各方一致同意的市场评估价格将其在项目公司中的股份进行转让,同等条件下,招商蛇口享有优先购买权。

与此同时,为了合理管理资金流向,基金管理人招商澎湃将为单只基金设置投资决策委员会,作为该基金的投资及退出决策机构,并负责该基金的投资决策及运营管理。

根据公告,投资决策委员会由5名委员组成,其中,招商澎湃委派2名委员,招商理财

委派2人,平安银行东莞分行委派1人。

对于投资决策委员会所议事项,经全体委员的超过三分之二同意的决议方为有效通过,不过,基金的最大出资者平安银行东莞分行有权对有关重大事项行使一票否决权。

收益分配上,单只基金的可分配收入将优先在全体合伙人之间,按照其在退出项目中的出资比例与项目可分配收入的乘积进行分配;依照上述条款获得分配金额后,有限合伙人(团队除外)将再依照如下顺序进行分配:

首先,依据有限合伙人(团队除外)在退出项目的投资成本中的出资比例进行分配,直至收回其在该次分配时点在单只基金的全部实缴出资额;

经过上述分配后可分配收入如有剩余,则在全体有限合伙人(团队除外)之间按照其全部实缴出资额的比例进行分配,直至累计获得按其于该次分配时点在合伙企业的实缴出资额×该等实缴出资额的占用天数÷365天×税前6%的年收益率所计算的门槛收益为止。

经过上述分配后分配金额如仍有剩余,则剩余部分中20%分配给普通合伙人及管理团队,80%按各自实缴出资比例分配给全体有限合伙人。

就此,招商系以30.075亿元,成功撬动百亿资金,于公告中,招商蛇口欣然宣布,此次联合招商资本、平安银行东莞分行设立系列投资基金,有效整合了各方的专业力量及资源优势,有利于加快公司项目拓展和经营发展步伐,提升公司综合竞争实力。

事实上,不仅是一二线城市项目,近三个月内,在商业地产、长租公寓等存量物业上,招商蛇口也在不断地通过资本力量,实现资产盘活以及融资筹粮。

2017年11月27日,招商蛇口公告披露,与太盟投资集团按1:4的出资比例,共同成立规模为人民币16亿元的地产基金,目的是“促进商业办公楼的去化,实现资源的有效循环。”

该基金的首单成绩,是以境外协议转让形式收购招商蛇口持有的上海招商局大厦、上海招商局广场及北京招商局大厦相关的股权,交易总对价约计50亿元。

四天后,招商蛇口又披露,以其为发行人的“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”获批,该计划为全国首单储架式长租公寓抵押贷款证券化产品,发行总额不超过60亿元,首期发行规模不超过人民币20亿元。

这场资本故事还在继续,10天后,招商蛇口又搭上建行推出全国首单银行间市场长租公寓ABN,总发行规模为200亿元,首期计划发行40亿元,期限15年,由建设银行担任主承销商,采取定向发行方式在银行间市场发行。

撰文:曾剑萍

审校:武瑾莹

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